乘用车企业幸福指数报告

2015年，对于中国汽车行业来说注定是非同寻常的一年。车市如同一部电影，我们不得不惊叹其剧情的跌宕起伏。这一年中，当车市进入低增速的“新常态”，甚至个别月份出现负增长时，人们定会认为这场电影是一出不折不扣的悲剧。但当国家出台了1.6升及以下乘用车购置税减半政策后，车市受到了极大刺激，销量迅猛回升，有迹象表明这似乎又像是一场喜剧收尾。

无论如何，市场环境的变化已经引发汽车行业的内部调整，车企真正感受到了市场的寒意。纵观今年的市场表现，自主品牌车企尤其值得肯定。在跨国公司在华的合资企业中，日系车企表现突出，美系车企表现平稳，德系、韩系及法系车企均遇到了不同程度的回调。

从销量增长率和市场占有率上看，今年1~11月，自主品牌乘用车共销售767.83万辆，同比增长14.12%，占乘用车销售总量的41.10%，占有率比上年同期提升2.97个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售363.12万辆、 293.85万辆、228.35万辆、146.4万辆和65.21万辆，分别占乘用车销售总量的19.44%、15.73%、12.22%、7.84%和 3.49%。与上年同期相比，日系和美系品牌销量小幅增长，其他外国品牌呈一定下降。

年末收官之际，为考量各系别车企的一年的表现，本报记者以企业销量增长率、市场占有率、新车表现情况、品牌影响力等指标进行综合评判，为车企的“幸福指数”打分。

自主车企：稳步向前

幸福指数：★★★★☆

2015年，自主车企在SUV车型的助力下，销量突飞猛进，市场表现可圈可点。根据中汽协发布的数据显示，自主品牌乘用车11月共销售92.14万辆，环比增长14.2%，同比增长26.9%，占乘用车销售总量的41.94%，占有率比上月提升0.29个百分点。可以说，在10月国家出台“救市政策”后，自主品牌的表现是更上一层楼。今年全年，自主品牌销量及市场占有率稳步提升，市场占有率比去年同期提升将近 3%。其中，自主品牌SUV车型1~11月销量为289.68万辆，占有率为53.42%。事实证明，自主品牌在SUV市场已占据半壁江山，保持对合资品牌的优势。

自主品牌的崛起并不是某一家车企的惊艳表现，而是多家企业的集体爆发。其中，长安汽车今年的表现最为精彩。据了解，长安自主品牌乘用车今年1~11月的销量为93万辆，同比增长30.3%，在自主品牌乘用车中排名第一。近日，长安汽车2015年第100万辆自主品牌乘用车下线则意味着长安汽车年累计销量也即将突破100万辆，成为我国汽车工业史上首个“双百万”自主品牌。

无独有偶，在老对手长安汽车惊艳的表现面前，已经沉寂多年的奇瑞汽车也开始奋起直追。12月18日，伴随着“艾瑞泽5”的下线，奇瑞汽车终于迎来了第500万辆汽车，由此成为第一家乘用车产量突破500万辆的自主品牌。

1月~11月，北京汽车累计销售28.1万辆，同比增长2.1%。在SUV领域，北汽1~11月销售24.94万辆，同比增长264.6%，市场潜力显露无疑。

从产品上看，SUV是自主品牌在2015年成功的最关键点，而对执着于SUV细分市场多年的长城汽车更是不言而喻。11月12日, 第100万辆哈弗H6在长城汽车天津工厂正式下线，使该车型成为中国品牌第一款产量过百万辆的SUV车型。

如今，距离2015年的离去只有几天，面对年初定下的销量目标，多数自主品牌车企已喜笑颜开。据悉，长安汽车、吉利汽车以及江淮汽车已经提前完成年终目标。奇瑞距离40万辆的销量目标也仅一步之遥。而以长城为代表的诸多自主品牌，也正在快马加鞭，完成全年销量目标也并非没有可能。

自主品牌历经多年的磨砺，在研发、车型设计、造车质量与服务等多方面都已有显著提高，加之其较好的性价比，未来自主品牌将迎得更多的市场认可度。

总体来看，今年自主车企的表现令人满意，但之所以没有将“幸福指数”给予最高评定，是因为自主品牌车型在向高端迈进的过程中，依然遇到很大困难，想要进一步与跨国公司竞争市场，自主品牌车企依然任重道远。

德系车企：危机四伏

幸福指数：★★★

在中国，只要提到德系车，大多数消费者都会在第一时间想起大众。客观地讲，大众的好与坏，几乎决定了德系车在中国的成败。近年来，在中国市场，从“DSG召回”事件到“速腾断轴门”，大众一直被消费者指责态度傲慢。而在今年，令其颜面扫地的“排放门”虽未真正涉及中国市场，但其在中国常年维系的品质优良的形象却因此大大折扣。可以说，这一系列事件的不断发酵也暴露出大众在品牌形象、与消费者沟通以及质量监督上存在着不少缺点。对于德系车，对于大众，2015年注定令人心烦意乱。

根据销量数据显示，上海大众前11个月累计销量为163万辆，同比增长2.1%，距离190万辆的年终目标仍 有一定差距。可以预见，在还剩不到一个月时间内，想要完成30万辆左右的销量，难度确实不小。但是“瘦死的骆驼比马大”，凭借着多年积累的实力与经验，上海大众再夺全年销量冠军已无悬念。另外，同门兄弟一汽-大众1~11月共销售150万辆汽车，销量增幅同比减少8.5%。12月，一汽-大众需要完成月销售35万辆的销量，才能达到年初定下的185万辆的目标，形势十分严峻。

不过，纵使大众在中国遭遇了罕见的信任危机，但相比于其他品牌、其他系别车企，德系车的销量仍可称霸一方。据悉，2015年1~11月轿车销量前十名中，朗逸、速腾、捷达和桑塔纳均有上榜，而上海大众朗逸更是以33.94万辆的成绩排名第一。

对于大众而言，目前的这些信任危机或许不能对其销量构成太大威胁。不过，若长此以往不加克制，终会有伤心的一天。

除了大众，奥迪、奔驰、宝马也是德系车在华的重要力量。但是，三大德系高端品牌的表现却存在明显差距，奥迪销量下滑，宝马增速放缓，奔驰则强势反击。

奥迪官方公布的数据显示，今年1~11月，奥迪在华销量为50.84万辆，同比下滑1.57%，其中11月销 量为4.95万辆，同比下滑5.8%。宝马品牌今年1~11月累计在华销量为39.82万辆，同比增幅仅为3%。而奔驰凭借着突出的产品竞争力，前11个月在华完成销量33.57万辆，同比增幅达32.8%。

美系车企：后发制人

幸福指数：★★★★

随着11月销量数据的出炉，以上汽通用和长安福特为代表的美系车企呈现销售复苏态势。通过近期的优异表现，美系车企在今年可谓是后发制人，总体走势领先于行业平均水平。

销量领跑11月乘用车企的上汽通用在新车的助力下销量实现18.14万辆，与去年同期相比上涨19.8%，今年前11个月销量累计实现151.1万辆，同比下降1%。

长安福特11月销量表现强劲，同比增幅达到22.2%，从69189辆提升至84546辆。前11个月累计销量73.94万辆，去年同期71.53万辆，同比攀升3.4%。长安福特旗下产品中，SUV和中高级轿车11月表现较好。其中蒙迪欧11月销量同比增长 13%，累计销量突破10万辆大关。SUV方面，翼虎和锐界11月销量都超过了万辆，其中锐界为10780辆，创七座中大型SUV销量新高。

再来看美系高档车，今年11月，凯迪拉克品牌在华销量达7935辆，同比增长57%，这是该品牌连续第七个月实现销量两位数增长。而在1~11月，凯迪拉克品牌销量突破7万辆，在高端品牌的销量排行榜中，与沃尔沃不分高下，争夺第五名的位置。

纵观目前中国市场的高端品牌，本土化是其销量的最大保证。凯迪拉克在品牌本土化方面的努力似乎还不够。凯迪拉克已意识到这个问题，在导入更多国产车型以及市场营销类团队独立后，逐步丰富产品阵容并塑造品牌差异性，因此有理由期待更好的表现。

日系车企：强势反攻

幸福指数：★★★★★

日前，几家日系车企相继公布了11月在华销量数据，在今年中国汽车市场整体增速放缓的不利状况下，丰田、本田、日产、马自达等日系品牌均保持了销量的正增长。根据最新数据显示，1~11月，日系车在华共销售293.85万辆汽车，占乘用车销售总量的 15.73%。截至目前，日产、丰田两家车企的累计销量均已超过百万辆，基本完成全年销量目标。多年的沉寂后，日系车如今已经重新步入正轨。

日系车在华的良好表现，丰田首当其冲。根据销量数据显示，1~11月，丰田累计在华销售了100.04万辆汽车，同比增长10.3%。据了解，今年前11个月，丰田只有两个月销量同比下滑，其他月份均在增长。丰田销量的猛增，很大程度依赖于其小型车战略的全面展开。在刚刚过去的11月，丰田在华销售约2.6万辆卡罗拉，同比增长近30%。除此之外，双擎战略的发布，以及卡罗拉双擎和雷凌双擎以亲民的价格入市，也成为支撑新一轮销量增长的动力。

根据最新销量数据显示，2015年1～11月，本田在中国累计销量为86.88万辆，同比增长33%。本田 2015年在中国能有如此优异的表现，小型SUV“双子星”功不可没，缤智和XR-V两款车成为本田在华销量增长的关键。据悉，缤智1~11月共销售 10.25万辆，而XR-V也毫不逊色，前11月销量超过9.8万辆，成为东风本田销量增长的支柱。

在传统日系三强中，日产的销量数据也在稳定增长。据了解，今年1~11月，日产在华累计销量为109.1万辆，同比增长5.1%。日产在华销量增长更多得益于多款新车的接连上市，使得产品覆盖的细分市场更广。日产汽车在中国拥有东风日产、东风英菲尼迪、郑州日产三家合资公司，2015年前11个月这三家车企共推出了9款新车。

除了上述三家日系车企外，马自达在华的2015年值得称道。今年1~11月，马自达在华累计销量为21.02万辆，同比增长11.1%。虽然总销量并不大，但与前些年相比，今年马自达已属于超常发挥。作为较为年轻的日系车品牌，马自达的逆势增长更多得益于其“创驰蓝天”技术的成功导入以及精品战略的实施。马自达从引入首款“创驰蓝天”技术车型CX-5开始，在华市场表现就一路飙升。相比几家主流日系车企，长安铃木、广汽三菱等边缘日系车企的表现则不尽如人意。

虽然日系各车企今年在华都交出了不错的答卷，但曾经称霸B级车市场的凯美瑞、雅阁、天籁的车型都相对落寞，对整体销量贡献甚微。未来，如果日系车想要在中国占据更多的市场份额，中高级车的表现或许将成为其成败与否的关键。

法系车企：有喜有忧

幸福指数：★★★

法系品牌的代表神龙汽车今年1~11月累计实现整车销售63万辆。其中，东风雪铁龙11月创下了今年以来的单 月最佳销售业绩——3.06万辆，同比增长14.93%。东风雪铁龙1~11月累计实现整车销售26.5万辆。而东风标致11月又一次站上了月销过4万辆 的台阶，同比增长9.44%。东风标致1~11月累计销售36.5万辆。整体看来，东风标致的表现要好于东风雪铁龙。

2015年是东风雪铁龙“龙腾C 计划”收官之年，在过去的三年中，东风雪铁龙在品牌定位、产品技术等方面都有一定提升，同时每年投放一款新车，并进军SUV市场。但今年，东风雪铁龙的销量依然有所下滑，缺乏在细分市场具有号召力的车型是根本原因。东风标致按照“升蓝计划”，在国内市场投放6款全新中高级车、SUV 和入门级车型，实现对市场的全面覆盖，并在动力总成、智能配置、电子智能科技方面进行升级。可以说，东风标致是闷声发力，逐渐掌握了市场主动权。

在另一法系品牌雷诺的首款国产车型科雷嘉已经正式发布，将于明年初正式上市，实现本土化的雷诺未来在华销量也有望进一步提升。

高端品牌方面，目前在豪华品牌中大型车领域中，奔驰、宝马、奥迪等德国品牌均有丰富的产品阵容。而一直将德系三强视为竞争对手的DS，未来将在现有产品的基础上，推出一款C级轿车和一款中型SUV。但目前DS的市场表现还没有太大起色。

韩系车企：深度回调

幸福指数：★★

随着日系品牌和自主品牌的逐渐回暖，韩系品牌的市场份额受到明显挤压。今年前11个月，北京现代销量为93.48万辆，同比下滑6.9%，完成全年目标的80.6%；东风悦达起亚销售52.93万辆，同比下滑8.6%，完成全年目标的70.6%。

今年下半年以来，韩系品牌加快新车投放，北京现代明年将有望推出6款新车，并加大小排量增压发动机的配装率；东风悦达起亚明年将推出全新紧凑型SUV KX5、新款K3以及国产K5混动版，加大在新能源汽车的布局。随着新车型不断投放市场，韩系品牌的走势或许会在明年好转。不过从今年的表现看，韩系品牌的处境有些艰难。

北京现代和东风悦达起亚陷入负增长，在SUV和轿车市场无不下挫。原因有几点。一是两大韩系品牌糟糕的商务政策导致经销商库存压力很大而不愿提车，厂商关系出现矛盾。二是营销策略方面，无论是现代还是起亚，营销日趋平庸，总是依靠降价来促销。三是产品日趋老化，原本高性价比产品遭到自主品牌的冲击。四是品牌力不足依然是韩系车的固有软肋，与欧、美、日系品牌相比，无法在激烈的市场竞争中靠品牌打动消费者。

客观上，韩系品牌的下滑与当前经济大环境也密切相关。在经济下滑的压力下，中国车市顺势进入一个调整期。在这个“调整期”里，韩系车或许是最先受到影响的。