新能源汽车爆发式增长背后：动力电池谁将胜出？

站在“风口”的新能源汽车正在经历“冰火两重天”：一面是整个行业不断高速扩张销量加速，但另一面，作为新能源汽车“心脏”的动力电池供应却出现不足，影响新能源整车产量。

 

“几乎所有能装在车身上的电池都被拿来用了，但依然供不应求。”国轩高科动力能源股份有限公司总裁方建华去年四季度在接受记者采访时透露，他了解到有的商用车品牌8、9、10月份都不敢接(新能源车的)订单了，因为电池供应不足。

 

同样佐证这一观点的，是此前北汽新能源、江淮、上汽乘用车等整车企业都先后对媒体表示，由于动力电池供应不足，已开始影响其新能源车的产量。

 

从量上看，今年70万辆新能源产销带来的动力电池需求依然将进一步放大。但在下游原材料价格暴涨以及上游整车厂价格打压的双重压力下，什么样的动力电池企业能够实现突围？

 

业内人士预计，在短暂的火爆期之后，成本和技术导向或使得今年动力电池行业将进入洗牌期。

 

快车道下的隐忧

 

中国新能源汽车正在政策鼓励下驶入快车道。

 

HSBC等调查机构的最新报告显示，2015年中国的电动汽车(EV+PHEV标准)销量比2014年增长240%以上，共售出33万辆。此外，在全球电动汽车销量中，中国占据的比例从2014年的27%猛增至47%。现在跃升为全球最大电动汽车市场。

 

根据整理乘联会数据，2016年第一季度国产新能源乘用车销量实现46138辆，与2015年同期19085辆相比，暴涨141.8%，但是和2015年第四季度8万余辆的销量相比，出现了大幅的下跌，乘联会崔东树认为：“主要是由于开年处于政策转变的节点，新旧补贴目录更替所致。”

 

不少动力电池生产企业看准商机，抓紧时间扩充产能。

 

此前，动力电池生产企业天能动力预计2016年将至少新增4条生产线，总产能1GWH，届时将满足15万~20万辆电动汽车的电池供应需要；而国轩高科也预计2016年可投产2.4亿安时的动力电池生产线。不久前，鹏辉能源定增超9亿元投向锂电池项目等。

 

然而，在动力电池领域投资热情高涨的同时，企业却面临着分散且技术和发展水平参差不齐等问题。

 

特别是从今年开始，国家要求新能源生产企业对包括动力电池在内的关键性零部件提供8年12万公里的质保期限，这成为新套在动力电池生产企业上的一个“紧箍咒”。

 

在此前的新能源汽车大会上，记者从包括力神、波士顿在内的多家电池生产企业的内部人士处了解到，目前几乎没有一家企业能够“拍胸脯”保证产品能够满足上述质保要求。

 

波士顿电池工程与战略企划副总裁苑文学坦言，即便是波士顿这样一家电芯在循环寿命上比较领先的企业，虽然电芯的数据是可以做到3000个循环周期能保持60%的电量，但用到模组里，把电池包用到车上以后会不会变化、能不能跑8年，也依然不知道。

 

不仅如此，对于不少生产动力电池的中小企业而言，由于难以形成规模，在成本上面临更大压力。

 

不堪压力的生产商已经出现“反击”的苗头。杉杉股份间接控股子公司、锂电正极材料龙头企业杉杉科技就曾发布“杉杉科技告锂电下游客户公开书”，谴责国内锂电上游个别种类原材料进入持续非正常、非理性“疯涨”模式，加剧了市场供需紧张，同时直接增加了合作伙伴产品成本的行为。认为其不仅给本已薄利的客户雪上加霜，更将其逼向生死存亡的悬崖边缘。对此，杉杉呼吁同类企业以减产或停产的方式进行抵制。

 

但这场呼吁响应者并不多。因为在产能已上马、前端需求还旺盛的情况下，规模化似乎成为了唯一的出口，否则过剩的压力对企业来说或许会更大。

 

三星做对了什么？

 

虽然国内大大小小的电池生产商有上百家，但整车厂特别是乘用车厂商在选择产品时，往往首先会倾向于包括三星SDI以及LG在内的外资公司，然后是国轩等国内大型生产企业，中小企业则难以形成规模。

 

以三星为例，三星SDI是三星集团在电子领域的附属企业，主要业务为生产锂电池包，产品囊括48V低电压系统的电池芯、模块、电池组，拥有整套的解决方案技术。

 

来自日本二次电池专门调查机关B3社的数据显示，2013年三星SDI在小型二次电池全球市场份额全球第一。如今，三星SDI已经与德国宝马、美国克莱斯勒、印度马恒大等全球汽车厂商巨头签署了供货合同。

 

比竞争对手晚两年开始进入锂离子电池事业的三星SDI，为何能后发制人？

 

在三星相关人士看来，三星SDI的成功得益于两点：第一是品质上决不妥协，不断加强对产品的研发力度，具有很强的制造竞争力。过去21年里，三星SDI是唯一一个没有因为安全问题而召回的锂离子电池制造商。与竞争对手相比，三星SDI产品的电芯配置了更多的安全装置。

 

第二是对市场的响应速度快于竞争对手，率先将产品推入市场。“三星SDI通常会将最好的产品优先投放于市场，经常在同行业中率先推出新产品，抢占了市场先机，同时还要保证产品质量的一致性”。

 

三星SDI为了扩大市场份额持续进行新的应用解决方案的研发，积极开拓传统铅酸电池的取代市场，推出有差别化的产品并创造出新的市场与需求，使得与第二的距离不断拉大。

 

面对中国市场，三星SDI计划运用西安工厂和去年收购的MAGNA电池组生产据点，构建从电池、模块到电池组的本地化“一站式”生产体系，为中国汽车企业提供整体解决方案。

 

去年10月，三星SDI汽车动力电池工厂竣工，这也是汽车动力锂电池领域,首家外企在华的生产线竣工投产。这一工厂拥有年产4万台高性能汽车动力(纯电动EV标准)电池的最尖端生产线，生产线涵盖了生产汽车动力电池单元与模块的全工艺流程。

 

对于中国市场，三星SDI十分看重。三星SDI董事长赵南成曾表示：“中国正在以超越想象的速度成长为世界最大的电动汽车市场，三星SDI将通过多元化客户定制型产品和本地化一站式生产体系的构建，跳跃成为电动汽车市场的领先企业。”

 

在2016北京车展上，三星向外界展示可以快速充电的高功率电池、标准型模块、圆筒型模块等多款新品。

 

其中，三星SDI展出的高功率电池可在30分钟内完成80%充电。这款产品瞄准中国大部分商用车，可在短短1小时内完成充电，与中国市场推出的其他电池相比，充电速度高出2倍以上。

 

缩短充电时间不仅可以增加行驶里程，也是电池行业技术竞争最为激烈的领域，电动汽车行业屡屡向电池公司要求推出高功率电池。为此，本次三星SDI高功率电池的推出，有望获得更多中国电动汽车订单。

 

除了现有的方形电池外，三星SDI还展出了在小型IT用领域，获得世界第一技术竞争力认可的圆筒形电池。包括笔记本电脑用电池——“18650电池”在内，三星SDI计划通过增加35%能量的“21700电池”来攻占细分的市场，即中国电动汽车圆筒形电池市场。

 

此外，三星SDI还展出可以使用锂离子电池代替普通汽车铅蓄电池或并行使用的“LVS(LowVoltageSystem：低电压系统)解决方案”。中国深受因汽车尾气引起的环境问题的困扰，安“LVS”时，至少可以降低3%至20%的油耗。

 

新兴产业布局信号

 

如何借助电池革新技术的开拓甚至引领全新市场，三星也已经展开布局。

 

此前，三星曾在韩国电池展InterBattery上展示了两款可穿戴设备的新电池：Stripe电池和Band电池。

 

其中Stripe电池有着像纤维一样可自由弯曲的柔性和革新性的能量密度。Stripe电池可通过项链、头戴、T恤配饰等形式出现，这将大大促进包括穿戴设备在内的各种电池应用市场。

 

据了解，三星SDI电池是在人手腕围度曲率范围内进行约5万次以上的弯曲测试后，仍可正常启动。

 

Band电池则是以智能手表为主攻对象而研发的下一代产品，在智能手表表带上使用Band电池，可增大50%以上的电池容量。

 

在更早之前的欧洲自行车展上，三星SDI展出500Wh高容量电自行车用电池组等，仅凭一次充电便可行驶100km。

 

不只是电池领域，在更多的新兴领域，三星也透露出要在新兴产业链布局的信号。

 

以医疗健康为例，不久前，三星首尔医院与阳光融合医院达成协议，双方将在健康管理、多学科会诊、重症治疗以及人才培养等方面开展合作。

 

在这背后，从2010年发布23兆韩元的能源环保及医疗健康投资计划开始，三星集团以“医疗服务+生物制药+数字医疗”的三足鼎立模式转型进入前景更加广阔的医疗健康行业，初步建立了未来可与电子相媲美的医疗健康版图。

 

业内分析，三大板块均瞄准医疗健康产业中最为前沿的细分市场，看似分散，实则构成了互为支撑与呼应的医健产业链，更为值得借鉴的是，三星将原电子产业的建设、运营经验，巧妙移植到医疗健康，在投资效率、生产能力和制造成本等方面具有短时间内创造世界最高竞争力的潜力，形成了独特的“三星转型逻辑”。